Topper viser blyanten til sin bedste ven Viggo. De tegner et næsehorn på tapetet i Toppers stue og sætter sig til at vente på, at det forsvinder. Men i stedet for at forsvinde sker der noget helt andet – næsehornet bliver levende! Det hopper ud af tapetet og pludselig har Topper og Viggo et stort gult næsehorn i stuen.

Det er svært at holde et stort næsehorn på anden sal hemmeligt, men heldigvis er huset fuld af venlige mennesker, som gerne vil hjælp med at passe (og fodre) næsehornet Otto. Den rare Hr. Holm henter et ordentligt læs hø på sin cykel, og Fru Flora laver en kaffetår. Men Viggos far Hr. Løwe er ikke begejstret for at have et næsehorn i sit højhus, og snart er zoologisk have, politiet og brandvæsnet involveret i historien.